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  두산퓨얼셀, "새로운 규제에 대한…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 22일 두산퓨얼셀(336260)에 대해 "새로운 규제에 대한 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 두산퓨얼셀(336260)에 대해 "기존 RPS 시장의 불안정한 수급균형은 우려 요인이었지만 이제 2022년부터 신설되는 HPS 시장으로 연료전지가 분리 되었기 때문에 걱정은 해소가 되었음. 따라서 HPS 의무대상자들의 비용부담 해소 방안이 함께 마련된다면 장기 수요에 대한 확신을 가질 수 있을 전망. 최근 영국 SOFC 기술업체 세레스파워와의 기술협약 체결을 공시한 바 있음. 익산공장 증설, 신규 제품 포트폴리오 확대로 다변화된 시장수요에 적절히 대응할 수 있을 전망."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 매출액은 1.740억원으로 전년대비 122.2% 증가했음. 장기유지보수서비스 매출은 전분기와 비슷한 수준으로 추정됨. 영업이익은 125억원을 기록하며 흑자로 전환되었음. 전분기대비 이익률이 감소한 이유는 일정상 상반기는 제품 비중이 상승했고 하반기에 상품 비중이 높아졌기 때문. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.10.22 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2020.09.17 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2020.05.07 목표가 10,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.22 목표가 70,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.14 목표가 63,000 투자의견 BUY 삼성증권

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