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  LG디스플레이, "기다리던 흑자전환…" BUY-대신증권

대신증권에서 26일 LG디스플레이(034220)에 대해 "기다리던 흑자전환"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

대신증권 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "21년 상반기 비수기 진입으로 적자 전환 예상되나, 20년 상반기대비 적자폭 개선 기대. 21년 하반기는 POLED 매출증가로 연간 실적 흑자전환 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3분기 매출 6.7조원(+16% Q/Q), 영업이익 1,640억원(흑자전환) 기록하며 당 사 추정치 상회 TV 및 모바일향 매출이 큰 폭으로 증가하며 전사 실적 증가를 견인했음. 제 품별 매출은 TV 1.9조원(+55% Q/Q), IT 2.9조원(+5% Q/Q), 모바일 2.0조원 (+47% Q/Q) 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년10월 15,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 18,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.10.26 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2020.10.12 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.24 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2020.07.02 목표가 15,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.26 목표가 18,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.10.23 목표가 22,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.10.23 목표가 19,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.10.23 목표가 21,000 투자의견 BUY 유진투자증권

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