|
유한양행, "3 Q20 R ev…" BUY-한화투자증권
한화투자증권에서 30일 유한양행(000100)에 대해 "3 Q20 R eview: 무난한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.
한화투자증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
한화투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 "사업부문별 매출액은 약품사업 3,096
억원(+10.1% YoY), 생활건강사업 408억원(+23.6% YoY), 해외사업
437억원(-1.5% YoY), 라이선스 수익 168억원(+93.9% YoY), 기타 56
억원을 시현하였다. 약품사업부문 세부 매출은 ETC 2,668억원(+8.5%
YoY), OTC 347억원(+17.1% YoY), 기타 82억원을 기록"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "유한양행의 3Q20 실적은 매출액 4,297억원(+12.4% YoY, +3.4%
QoQ), 영업이익 204억원(+509.0% YoY, -42.9% QoQ), 영업이익률
4.7%(+3.9%p YoY, -3.8%p QoQ), 당기순이익 288억원(+129.4%
YoY, -16.0% QoQ), 순이익률 6.7%(+3.4%p YoY, -1.6%p QoQ)를
기록하였다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다.
[한화투자증권 투자의견 추이] - 2020.10.30 목표가 75,000 투자의견 BUY - 2020.05.06 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트] - 2020.10.30 목표가 75,000 투자의견 BUY 한화투자증권 - 2020.10.30 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권 - 2020.10.30 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권 - 2020.10.30 목표가 100,000 투자의견 BUY 하나금융투자
|
미니홈
리포트분석
