|
유한양행, "2021 년에는 부…" BUY(유지)-SK증권
SK증권에서 10일 유한양행(000100)에 대해 "2021 년에는 부진했던 사업부에서의 실적개선 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다.
SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
SK증권에서 유한양행(000100)에 대해 "2021 년에는 베링거로 기술수출된 NASH 치료제의 임상 진입에 따른 마일스톤 예상. 또한 그동안 부진했던 사업부에서의 실적개선이 긍정적. 레이저티닙과 NASH 치료제 등 기술수출된 파이프라인들의 임상이 순조롭게 진행되면서 이에 따른 마일스톤 유입과 기존 부진했던 사업부들의 실적이 바닥을 다지고 턴어라운드 하고 있어 전통제약사 중에서 가장 선호함. "라고 분석했다.
또한 SK증권에서 " 2020 년 4 분기에도 3 분기에 이어 마일스톤 유입으로 호실적 예상. 레이저티닙 임상3 상 투여 시작에 따른 마일스톤이 4 분기 혹은 내년 1 분기 유입 예상."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 74,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 86,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.
[SK증권 투자의견 추이] - 2020.11.10 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.08.03 목표가 74,000 투자의견 BUY - 2020.05.21 목표가 60,000 투자의견 BUY - 2020.04.13 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.01.15 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트] - 2020.11.10 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지) SK증권 - 2020.11.03 목표가 75,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권 - 2020.10.30 목표가 80,000 투자의견 BUY 삼성증권 - 2020.10.30 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
|
미니홈
리포트분석
