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CJ제일제당, "사료용 아미노산 호…" BUY(유지)-키움증권
키움증권에서 11일 CJ제일제당(097950)에 대해 "사료용 아미노산 호황 Cycle 진입"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 610,000원을 내놓았다.
키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
키움증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "4Q20 이후 사료용 아미노산 산업은 구조적 호황 Cycle에 진입할 것으로 전망됨. 첫째, 올해 7/1부터 중국 내 사료 생산에서 항생제 사용이 금지되었기 때문. 둘째, 중국 돼지사육두수 회복으로 사료 생산량이 급증하고 있음. 상위 3개 아미노산의 중국 스팟 가격은 국경절 이후 비수기 시즌에도 강세를 보이고 있기 때문에 전반적으로 시황이 크게 개선될 것으로 기대됨. "라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "3Q20 연결기준 영업이익은 4,021억원(+48% YoY), 대한통운 제외기준 영업이익은 3,117억원(+72% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합하였음. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 610,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 610,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 510,000원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이] - 2020.11.11 목표가 610,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.11.03 목표가 610,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.09.10 목표가 610,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.08.12 목표가 610,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.06.15 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트] - 2020.11.11 목표가 610,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권 - 2020.11.11 목표가 560,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권 - 2020.11.11 목표가 550,000 투자의견 BUY 메리츠증권 - 2020.11.11 목표가 590,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
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