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  CJ제일제당, "한번 쉬어가는 K-…" BUY-대신증권

대신증권에서 11일 CJ제일제당(097950)에 대해 "한번 쉬어가는 K-Food의 선두 주자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다.

대신증권 한유정, 노희재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "목표주가 하향 조정은 슈완스컴퍼니의 Target Multiple 하향 조정에 기인. 2020년 4분기부터 슈완스컴퍼니의 영업망을 활용해 비비고 주요 제품들의 유 통망 확장이 기대됨에 따라 향후 CJ제일제당의 주가 상승은 해외 식품 부문에 서 주도할 것으로 예상됨"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2020년 3분기 CJ제일제당의 연결 기준 매출액은 6조 3,426억원(+8% yoy, +7% qoq), 영업이익은 4,021억원(+48% yoy, +5% qoq)으로 컨센서스 영업이 익 3,863억원을 상회. CJ대한통운을 제외한 영업이익 역시 3,117억원으로 컨 센서스 영업이익 2,938억원은 상회하였으나 종전 대신증권 추정 영업이익 3,414억원은 하회. 추정치 하회 원인은 식품 부문"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년8월 600,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 550,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 510,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.11.11 목표가 550,000 투자의견 BUY

- 2020.10.13 목표가 600,000 투자의견 BUY

- 2020.08.18 목표가 600,000 투자의견 BUY

- 2020.08.12 목표가 600,000 투자의견 BUY

- 2020.07.13 목표가 490,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.11 목표가 550,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.11 목표가 610,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2020.11.11 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.11.11 목표가 610,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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