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  셀트리온, "나날이 갱신되는 최…" BUY(유지)-흥국증권

흥국증권에서 11일 셀트리온(068270)에 대해 "나날이 갱신되는 최대 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.

흥국증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

흥국증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "[아달리무맙] 바이오시밀러는 최근 임상 1,3상의 결과를 미국 류마티스학회에서 발표하였고 미국 허가가 순조롭게 진행되고 있음을 확인함. 추가적으로 글로벌 임상 1상을 개시한 [데노수맙] 바이오시밀러가 파이프라인 목록에 추가되며 '25년 특허 만료 시기에 맞추어 개발이 진행될 것으로 보임. COVID-19 항체치료제의 경우 1상 결과에서 긍정적인 결론을 도출한 바 있음. 동사는 경증에 초점을 두어 임상을 진행하고 있다는 점이 차별화됨."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "'20년 3분기 매출액 5,488억원(+89.9% YoY, +28.0% QoQ), 영업이익 2,453억원(+137.8% YoY, +34.9 QoQ, OPM 44.7%)을 달성하며 실적 호조세를 지속함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2020.11.11 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.11 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.11 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.20 목표가 210,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.11 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2020.11.10 목표가 360,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2020.11.10 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.11.10 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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