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  유한양행, "EGFR 게임체인저…" BUY-한화투자증권

한화투자증권에서 11일 유한양행(000100)에 대해 "EGFR 게임체인저 아미반타 맙 레이저티닙"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

한화투자증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 "ESMO 2020에서 발표된 레이저티닙과 아미반타맙의 병용 임상 1상 결 과는 매우 고무적이었습니다. 임상 3상은 병용과 레이저티닙 단독요법을 타그리소와 직접 비교하는 방식으로 진행되고 있습니다. 레이저티닙과 아 미반타맙의 병용처방이 넥스트 타그리소로서, 그리고 향후 EGFR 계열 치료제의 게임체인저로서 자리잡기를 기대합니다. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "존슨앤존슨은 지난 ESMO 2020에서 이중항체(EGFR+c-Met) 아미반타 맙과 유한양행/오스코텍의 레이저티닙의 병용 임상 1상 CHRYSALIS trial 결과를 발표하였다. 먼저 EGFR Exon 19 deletion or Exon 21 (L858R) mutation이 확인된 treatment-na? ve(치료 경험이 없는) 환자 20명 대상으로 ORR(객관적 반응률) 100%를, 타그리소 내성이 있는 환자 45명에 대한 병용 임상은 ORR 36%을 도출하였다. CHRYSALIS trial에서 EGFR과 Met의 시너지효과에 대한 긍정적인 분석이 도출되 면 타그리소 내성 환자뿐 아니라 EGFR 변이 1차 치료제로의 가능성 도 있을 것으로 예상한다. 아미반타맙+레이저티닙의 임상 3상 MARIPOSA trial은 아미반타맙과 레이저티닙의 병용, 타그리소 단독, 레이저티닙 단독 요법을 비교하는 임상으로 1,000명의 환자를 대상으 로 진행 할 계획이다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 64,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.11 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2020.10.30 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2020.05.06 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.11 목표가 75,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.11.10 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.11.03 목표가 75,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권

- 2020.10.30 목표가 80,000 투자의견 BUY 삼성증권

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