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  셀트리온, "Big Pharma…" BUY-메리츠증권

메리츠증권에서 16일 셀트리온(068270)에 대해 "Big Pharma가 되기 위한 길"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김지하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "20년 12월 다케다제약 아시아태평약 사업부문 인수 마무리 및 매출 인식 시작(연간 2천억원 수준). 1H21까지 BBB와 공동개발한 COVID-19 진단키트 2,100억원 규모 공급할 예정. 바이오시밀러 품목들의 꾸준한 성장과 신규 사업 부문 수익 증가로 글로벌 제약사로 거듭날 21년. 21년 유럽 Remsima SC의 안정적인 실적 개선과 사업 다각화 통한 외형 성장 예상. COVID-19 항체치료제 성공시 국내외 판매를 통한 추가 수익 창출 기대."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "21년 매출액 2조 2,102억원(+18.7% YoY), 영업이익 9,870억원(+22.2% YoY) 예상."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.11.16 목표가 370,000 투자의견 BUY

- 2020.11.10 목표가 370,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.16 목표가 370,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.11.11 목표가 450,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.11.11 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2020.11.10 목표가 360,000 투자의견 BUY 유진투자증권

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