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  카카오, "2021년 기대감 …" BUY(유지)-미래에셋대우

미래에셋대우에서 14일 카카오(035720)에 대해 "2021년 기대감 상향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 570,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 카카오(035720)에 대해 "2020년 수익성 개선을 주도했던 광고 비즈보드 매출 급증, 2021년 비즈보드 광고 매출은 5,150억원 예상. 실적의 선행 지표인 카카오 주요 앱 순이용자가 4분기에 큰 폭 증가, 특히 카카오페이 순이용자가 4분기에 가파르게 늘어남. 유료콘텐츠 거래액에서 가장 큰 비중을 차지하는 카카오재팬 픽코마 4분기 거래액은 전년보다 229% 증가한 것으로 추정, 3분기 247%에 이어 고성장세 지속. "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "4분기 매출액은 전년보다 42.2% 증가한 1조 2,050억원, 영업이익은 74.6% 늘어난 1,390억원 예상. 2021년 실적 전망치를 매출액은 기존대비 2.6%, 영업이익은 8.3% 상향. 2021년 상반기 카카오페이에 이어 하반기에도 페이지, 뱅크, 재팬의 IPO가 진행될 전망, 카카오의 가치 평가 상승과 함께 주가 모멘텀이 될 것으로 기대. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 460,000원이 고점으로, 반대로 205,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 570,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 570,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 570,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2021.01.14 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.06 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.09 목표가 370,000 투자의견 BUY

- 2020.07.03 목표가 370,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.14 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.01.14 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2021.01.12 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.01.13 목표가 530,000 투자의견 BUY 현대차증권

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