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  카카오, "다시 시작되는 재평…" BUY-메리츠증권

메리츠증권에서 15일 카카오(035720)에 대해 "다시 시작되는 재평가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 570,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 카카오(035720)에 대해 "톡비즈(광고/커머스)의 수익창출 지속되며 모빌리티, 페이, 웹툰의 수익화 강화. 카카오M 역시 컨텐츠 유료화, 넷플릭스 등과의 협업을 통한 매출 본격화 긍정적. 외형성장이 비용 증가를 압도하는 국면. 핵심 금융 자회사들의 기업공개 순조롭게 진행될까? 카카오페이와 카카오뱅크는 각각 마이데이타, 부동산 담보대출의 허들 넘어 성공적인 IPO 기대. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "4분기 매출액과 영업이익은 각각 1조 1,680억원(+37.8% YoY), 1,417억원(+78.1% YoY)으로 컨센서스(매출액 1.2조원, 영업이익 1,434억원)에 대체로 부합함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 500,000원이 고점으로, 반대로 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 570,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 570,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 570,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.01.15 목표가 570,000 투자의견 BUY

- 2020.11.18 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2020.11.06 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2020.10.30 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2020.10.13 목표가 450,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.15 목표가 570,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.01.14 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.01.14 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2021.01.12 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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