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  한미약품, "2021년 한미약품…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 5일 한미약품(128940)에 대해 "2021년 한미약품의 R&D가 재평가될 수 있는 원년"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다.

하나금융투자 선민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 한미약품(128940)에 대해 "JP Morgan 컨퍼런스에서 한미약품은 다시 한번 모더나 백신과 같은 mRNA 백신 위탁생산 가능성을 언급하였음. 모더나 백신의 위탁생산에 대한 기대감은 높다고 할수 있음. 그러나 상반기 중으로 모더나 백신 관련 실적이 반영되기는 어려울 것으로 보임. 모더나 백신 위탁생산 이슈는 한미약품 실적 개선의 플러스 알파 정도로 기대해 볼 수 있음. R&D 성과 도출과 기술이전에 대한 펀더멘탈 개선만으로도 이미 한미약품에 대한 기대감은 충분함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기 연결 기준 매출액은 2,773억원(YoY,-8.5%), 영업이익은 416억원(YoY, 39.2%, OPM, 15%)을 기록, 컨센서스를 78% 상회하는 서프라이즈한 실적을 시현하였음. 2021년에는 한미약품이 개발한 신약 중 3개가 미 FDA 승인이 가능할 것으로 기대됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 480,000원까지 높아졌다가 2020년5월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 430,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.02.05 목표가 430,000 투자의견 BUY

- 2021.01.13 목표가 410,000 투자의견 BUY

- 2020.10.12 목표가 410,000 투자의견 BUY

- 2020.09.10 목표가 410,000 투자의견 BUY

- 2020.08.05 목표가 410,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.05 목표가 430,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.02.05 목표가 360,000 투자의견 HOLD KTB투자증권

- 2021.01.25 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.12.02 목표가 440,000 투자의견 BUY(신규) DB금융투자

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