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  셀트리온, "양날의 검으로 작용…" BUY(유지)-흥국증권

흥국증권에서 23일 셀트리온(068270)에 대해 "양날의 검으로 작용할 렉키로나주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.

흥국증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

흥국증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "21년에는 판매하는 제품의 종류가 다양해질 전망임. 특히 유럽에서 모든적응증을 승인받은 램시마SC가 본격적으로 판매될 것이라 기대됨. 전세계 의약품 매출 순위 1위를 유지하고 있는 [아달리무맙]바이오시밀러 유플라이마는 20년 4분기 처음 매출이 발생하기 시작했으며, 21년 2월 유럽에서 판매 허가를 받음. 따라서 재고 축척 및 시장 판매 측면에서 매출 기여도를 빠르게 높여 나갈 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "4분기 매출액 2,987억원, 영업이익 1,647억원을 달성하며 전분기 대비 저조한 성과를 거둠. COVID-19 치료제 렉키로나는 현재 국내 공급을 진행 중이며 아직 해외 수출은 논의 중임. 원가 수주의 단가로 공급하기 때문에 수익을 기대하기 어려움. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년8월 400,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 360,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2021.02.23 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.11 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.11 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.11 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.23 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2021.02.23 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.02.23 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2021.02.23 목표가 360,000 투자의견 OUTPERFORM(DOWNGRADE) 키움증권

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