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  삼성전자, "TSMC 에 대적할…" BUY(유지)-한화투자증권

한화투자증권에서 23일 삼성전자(005930)에 대해 "TSMC 에 대적할 수 있는 유일한 반도체 기업"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이순학, 이용욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "최첨단 파운드리 공정 확대 중. 4분기 실적발표 이후 단기적인 조정을 예상했음. 1분기 실적 전망치가 다소 보수적이었던 탓. 하지만, 조정 기간이 다소 길어졌음. 예상치 못했던 텍사스 오스틴 공장 중단 이슈가 있었기 때문. 반면 디램 가격 상승이 본격적으로 시작됐고, 2분기 상승폭은 예상보다 훨씬 클 것으로 기대함. 주가가 충분히 조정을 겪었기에 현시점부터 적극적인 매수 전략을 추천함. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "우리는 동사의 올해 예상 실적으로 매출액 260조 원, 영업이익 46.4조원을 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 92,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 105,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 '보유(하향) '에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.03.23 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.11 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.18 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.30 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.23 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.03.22 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.03.23 목표가 108,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.03.19 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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