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[투데이리포트]동국제강, "나쁘지 않은 스타트…" BUY(신규)-대신증권

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평민

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조회 201 2022/04/19 08:12

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대신증권에서 18일 동국제강(001230)에 대해 "나쁘지 않은 스타트"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

대신증권 이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

대신증권에서 동국제강(001230)에 대해 "투입원가 상승 부담은 2Q부터 증가할 전망. 우크라이나 전쟁 격화 이후 3월부터 글로벌 슬래브 단가 상승세. 국내 열연 유통가격도 3월부터 상승세 뚜렷. 가전 수요 둔화 및 건설?자동차 등 수요산업 회복 지연. 가격 상승 피로도에 따른 저항 발생. 철근 시중재고와 수입물량 증가 추세. 외형 유지 및 수익성 방어 위해서는 성수기 수요의 강한 반등이 필요. 지분법 인식되는 브라질CSP는 헤알화 강세, 슬래브단가 상승세로 호의적인 영업 환경. 하지만 기준금리 인상기조로 인해 추가 손상차손 발생 가능성도 상승."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1Q22 연결 실적은 매출액 2조 1,042억원(+50.8% yoy), 영업이익 1,560억원(+42.5% yoy), 영업이익률 7.4%(-0.4%p yoy) 전망. 2022년 연결 실적은 매출액 9조 1,405억원(+26.2% yoy), 영업이익 6,390억원(-20.4% yoy), 영업이익률 7.0%(-4.1%p yoy) 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.04.18 목표가 24,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.18 목표가 24,000 투자의견 BUY(신규) 대신증권

- 2022.04.12 목표가 24,000 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권

- 2022.04.12 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.04.05 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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