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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 -1.98% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.1% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 8,110원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 11일 오후 1시25분 현재 전일대비 1.26% 하락하면서 7,840원을 기록하고 있는 GS글로벌은 지난 1개월간 3.33% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS글로벌의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 GS글로벌의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률인 -0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS글로벌이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
신성통상	1위	3.3%	3위	0.0%	3위	0.1
엠케이트렌드	2위	2.6%	5위	-17.1%	5위	-6.5
SG세계물산	3위	2.2%	1위	17.2%	1위	7.8
GS글로벌	4위	1.0%	4위	-3.3%	4위	-3.3
대구백화점	5위	0.9%	2위	6.4%	2위	7.1
코스피	-	0.4%	-	1.3%	-	3.2
유통업	-	0.8%	-	-0.7%	-	-0.8

관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 -1.98%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 유통업업종은 1.98% 하락하고 있다.

신성통상	1,655원 ▼20(-1.19%)	엠케이트렌드	11,900원 ▼400(-3.25%)
대구백화점	16,550원 ▼150(-0.90%)	SG세계물산	777원 ▼7(-0.89%)

2월12일에 GS글로벌 4/4분기(2014년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	7,794.0억	24.0억	-59.0억
직전분기 대비	33.6% 증가	32.0% 감소	적자반전
전년동기 대비	40.5% 증가	19.7% 감소	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.4%로 업종평균 하회. PER은 17.95로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.69로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS글로벌은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	GS글로벌	신성통상	엠케이트렌드	대구백화점	SG세계물산
ROE	3.9	2.7	7.9	1.9	-4.5
PER	18.0	43.9	14.1	22.2	-
PBR	0.7	1.2	1.1	0.4	0.7
기준년월	2014년3월	2014년3월	2014년3월	2014년3월	2013년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 64,561주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 63,308주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 127,869주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 GS글로벌의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.76%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.1% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.1%를 보였으며 외국인은 10.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.85%로 가장 높았고, 기관이 9.56%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.57%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 8,110원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,110원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,110원대는 전체 거래의 25.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,010원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,010원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 8,010원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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