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[종목현미경]한국철강_상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준

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평민

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조회 477 2008/08/06 12:42

게시글 내용

- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +0.98%
- 증권사 목표주가 99,100원, 현재주가 대비 75% 추가 상승여력
- 장기적으로 턴어라운드 추세가 유효
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.15%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 68,700원선은 저항대로 작용할 듯
관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

6일 오후 12시40분 현재 전일대비 0.89% 상승한 56,500원으로 보합권에 머물러 있는 한국철강은 지난 1개월간 16.67% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4.4%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국철강의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국철강의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 0.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국철강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
세아베스틸 3위 2.6% 1위 29.2% 1위 11.2
세아제강 2위 2.8% 2위 12.5% 2위 4.4
영풍 4위 2.3% 3위 4.1% 3위 1.7
고려제강 5위 2.1% 4위 2.5% 4위 1.1
한국철강 1위 4.4% 5위 -16.7% 5위 -3.7
코스피 - 1.6% - 2.2% - 1.3
철강금속 - 2.5% - 1.0% - 0.4

관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +0.98%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 철강금속업종은 0.98% 상승중이다.
영풍 497,500원 ▼4500(-0.90%) 세아제강 68,400원 ▼1100(-1.58%)
세아베스틸 24,550원 ▼400(-1.60%) 고려제강 39,750원 ▲450(+1.15%)

증권사 목표주가 99,100원, 현재주가 대비 75% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국철강의 평균 목표주가는 99,100원이다. 현재 주가는 56,500원으로 42,600원(75%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한국증권의 김봉기 에널리스트가 " 유형 자산을 underlying 으로 하는 call option, 다른 철강사와 달리 2분기 영업이익이 전분기 대비 감소할 것으로 보는 이유는, 재고자산평가 방법과 상반기 특별상여금(50억원) 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 100,000원을 제시했고, 대신증권의 문정업 에널리스트가 " 하반기 영업이익 증가세 유지 전망, 동사의 4분기 영업이익은 올 하반기부터 가동한 태양전지사업(총 1천억원을 투자, 박막형태양전지를 연간 20MW, 풀가동시 600억원 매출액 예상, 2010년부터 흑자 예상)부문에서의 적자(150억원) 등으로 인해 3분기대비 감소할 전망..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 95,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
장기적으로 턴어라운드 추세가 유효. 영업이익률 최근 회복세를 보이며 현재 8.24%로 업종평균 상회. PER은 8로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국철강은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
한국철강 세아제강 세아베스틸 영풍 고려제강
ROE 12.5 8.1 6.9 14.2 5.8
PER 8.0 10.2 16.2 7.4 11.3
PBR 1.0 0.8 1.1 1.1 0.7
기준년월 2008년3월 2008년3월 2008년3월 2008년3월 2008년3월


외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 57,996주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 91,059주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 149,055주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
최근 한달간 한국철강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.31%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.15%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.15%를 보였으며 외국인은 14.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.9%로 가장 높았고, 외국인이 30.79%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.3%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 68,700원선은 저항대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 68,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 70,700원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 68,700원대는 전체 거래의 23.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 70,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 68,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 68,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]


* (종목명)의 최대주주가 기존의 (pre_own)에서 (nxt_own)(로/으로) 변경됨 ((date1))

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