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[종목현미경]남양유업_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 1,005 2016/06/15 13:00

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아
- 관련종목들은 상승 우세, 음식료품업종 -0.12%
- 증권사 목표주가 880,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.54%, 외국인 36.65%
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 현재주가 근처인 719,000원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아

15일 오전 11시56분 현재 전일대비 0.84% 하락한 711,000원으로 보합권에 머물러 있는 남양유업은 지난 1개월간 4.05% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 남양유업의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 남양유업의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 음식료품업종의 위험대비수익률 -9.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 남양유업이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
해태제과식품 1위 4.8% 4위 -41.8% 4위 -8.7
크라운제과 2위 2.6% 5위 -91.5% 5위 -35.1
팜스코 3위 1.5% 1위 -3.7% 1위 -2.4
대한제분 4위 1.0% 3위 -7.8% 3위 -7.7
남양유업 5위 0.8% 2위 -4.1% 2위 -5.0
코스피 - 0.6% - 0.3% - 0.5
음식료품 - 1.1% - -10.1% - -9.1

관련종목들은 상승 우세, 음식료품업종 -0.12%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세하지만 음식료품업종은 0.12% 하락중이다.
해태제과식품
31,300원 ▲100(+0.32%) 대한제분
177,500원 ▲2000(+1.14%)
크라운제과
42,050원 ▲100(+0.24%) 팜스코
13,000원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 880,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 남양유업의 평균 목표주가는 880,000원이다. 현재 주가는 711,000원으로 169,000원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 키움증권의 박상준 에널리스트가 " 저평가 된 영업가치, 남양유업은 작년 2분기에 2년 만에 매출이 성장세로 회복하면서, 서서히 영업 정상화가 지속되고 있다. 원가율이 과거 수준으로 서서히 회복하고 있고, 비용 통제를 통해 수익성을 개선하고 있다. 동사가 보유하고 있는 현금성 자산을 감안한다면, 영업가치는 비교적 저평가 된 것으로 판단된다…" (이)라며 투자의견 BUY(Reinitiate)에 목표주가: 880,000원을 제시했다.

5월17일에 남양유업 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 2,923.2억 52.1억 50.0억
직전분기 대비 3.3% 감소 20.9% 감소 69.2% 감소
전년동기 대비 3.3% 증가 116.9% 증가 862.3% 증가

5월17일에 남양유업 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 2,923.2억 52.1억 50.0억
직전분기 대비 3.3% 감소 20.9% 감소 69.2% 감소
전년동기 대비 3.3% 증가 116.9% 증가 862.3% 증가

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
6월10일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 150주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 837주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 987주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 남양유업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.25%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.54%, 외국인 36.65%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 36.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.54%를 보였으며 개인은 30.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 43.14%로 가장 높았고, 개인이 28.6%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 28.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 719,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 719,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 719,000원대는 전체 거래의 24.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 731,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 719,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 719,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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