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[투데이리포트]남양유업, "하방 경직성은 충분…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 하방 경직성은 충분히 확보한 상태 한국투자증권에서 남양유업(003920)에 대해 "올해 판관비는 매출액에 연동해 제한된 범위에서 늘 확률이 높아 감익 가능성은 낮다. 자산가치가 우수해 PER 보다는 PBR이 주가를 더 잘 설명한다. 현재 주가는 역사적 하단인 PBR 0.7배에 위치해 하방 경직성은 충분히 확보한 상태"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2017년은 비용 절감 보다는 정체된 매출액 증가에 힘을 쏟을 것. 최근 인기를 모으고 있는 루카스나인라떼 이외에 2분기에 분유, 흰우유, 가공유, 컵커피 등 대부분의 카테고리에서 신제품을 과거보다 공격적으로 출시할 것"라고 밝혔다. 한편 "중국 분유 수출은 2016년에 400억원에 소폭 미달해 2015년 400억원대비 약간 감소한 듯하다. 당초에는 2017년에 조제분유배합등록제 시행에도 불구하고 전체 매출액에 70% 정도인 자체 브랜드를 키워 수출액을 늘릴 계획이었으나 사드 등 이슈로 현실적으로는 성장이 어려울 것"라고 전망했다. |
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