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[투데이리포트]대림씨엔에스, "매출처가 가장 다변…" 매수(신규)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 7일 대림씨엔에스(004440)에 대해 "매출처가 가장 다변화돼 안정적 성장 가능"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 대림씨엔에스(004440)에 대해 "콘크리트파일의 매출처 중 지난 5년간은 주택비중이 50%대였으며 최근 1년간은 57%로 높아진 상황이다. 그 외 토목 11%, 플랜트 15%, 일반건축 17%로 peer 대비 매출처가 다변화돼 있다. 이는 인프라와 플랜트에서 요구하는 안전조건이 가장 까다로워 고기능파일에 대한 수요가 높고, 계열사인 대림산업이 민자SOC 와 플랜트 시장에서 가장 앞서 있기 때문"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "현재 대림C&S를 비롯해, 모든 콘크리트파일 업체의 가동률이 거의 100%에 근접한 상태다. 이는 최근 3년간 주택물량이 급증했기 때문이다. 결국 콘크리트파일 업체의 실적 개선에 Q보다 P가 중요한 때다. 그러나 가격 인상이 쉬운 상태도 아니라, 고기능파일의 비중을 늘리는 것이 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "대림C&S는 베트남 진출을 목표로 하고 있다. 10월부터 대림산업 현지법인이 위치한 베트남 하노이에 현지 업체와 JV설립을 위한 진행을 본격화한다. IPO를 통해 520억원의 현금을 조달했는데 이를 베트남 현지법인 설립에 사용할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,000 | 30,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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