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[투데이리포트]창해에탄올, "2015년, 앞날이..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 2일 창해에탄올(004650)에 대해 "2015년, 앞날이 창창!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 창해에탄올(004650)에 대해 "소주 저도화에 따른 소비 증가로 2014 년 주정/소주 시장이 각각 5.6%/8.2% 성장했으며, 지난해 말 주요 업체들이 도수를 17.5 도로 추가 하향함에 따라 올해도 주정/소주 시장 성장이 지속될 전망이다. 동사는 자회사 보해양조를 통해 소주사업도 영위하고 있어 원료 뿐 아니라 제품 소비 증가의 수혜도 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "베트남 자회사는 동사에서 사용할 타피오카를 안정적으로 공급하는 역할을 주로 수행했으나 올해부터 현지 에탄올 회사 컨설팅 및 위탁경영 등으로 사업영역을 확장할 예정이다. 현재 베트남 에탄올 회사와 컨설팅 및 위탁경영관련 사업을 논의 중이며, 외부 매출이 늘어남에 따라 자회사의 연결실적 기여도가 높아질 것"라고 밝혔다. 한편 "신사업으로 추진하고 있는 화장품 원료 사업 또한 가시화되고 있는 것으로 판단된다. 현재 피부 테스트가 완료된 상황이며, 고객사와의 추가 협의가 필요할 수 있지만 2,3-BDO 가 기존 제품 대비 성능이 우수하며 발효과정에서 생성되는 ‘천연물’ 제품이라는 마케팅 포인트를 보유하고 있기 때문에 머지않아 매출이 발생할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,000 | 40,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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