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[투데이리포트]창해에탄올, "창창한 미래는 이제..."매수(신규)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 23일 창해에탄올(004650)에 대해 "창창한 미래는 이제 시작이다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 최주홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 창해에탄올(004650)에 대해 "올해 국내 바이오에탄올 시장의 본격적인 개화가 예상되며 이에 따른 동사의 시장 선점이 전망된다. 올해 베트남 업체와 JV를 통한 바이오에탄올 기술 및 플랜트 수출 본격화가 전망되며 올해부터 중장기로 관련 매출은 최대 1,500억원(14년 매출의 63.7%)까지 가능할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사는 전라북도, GS 칼텍스, 그리고 대상 등과 함께‘바이오콤비나트 기술개발사업’ 최종사업자로 선정되어 올해부터 바이오케미컬 사업(14년~19년까지의 관련 사업 규모는 810억원)을 본격화할 전망이다. 이를 통해 동사는 세계 최초로 2,3-BDO 기술을 확보했는데, 화장품 원료로써 2,3-BDO의 활용성에 대해 세계 학회 및 업계에서는 높은 평가를 하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "올해 동사의 매출액은 2,570억원(+9.3%YoY), 영업이익 254억원(+19.5%YoY), 지배주주순이익 154억원(+66.6%YoY)이 전망된다. 향후 화장품 양산 매출이 가시화된다면 동사의 valuation re-rating 속도는 더욱 가속화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,667 | 43,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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