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[투데이리포트]창해에탄올, "주정업계 1위로 성..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 8일 창해에탄올(004650)에 대해 "주정업계 1위로 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 113.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 창해에탄올(004650)에 대해 "전일 보도에 따르면 하이트진로홀딩스는 지난달 22일 하이트진로에탄올 지분 100%를 창해에탄올에 매각하기로 하는 양해각서를 체결했다고 알려졌다. 양사가 체결한 양해각서는 효력이 충분히 있을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "하이트진로에탄올의 인수가 순조롭게 진행된다면 창해에탄올의 2016년 매출액과 EPS는 종전 대비 10.2%, 27.7% 상향될 것으로 추정된다. 인수금액이 나오지 않았으나 창해에탄올의 재무구조가 우량하고 주력 사업의 이익 창출능력이 우수해 인수에 따른 이자부담 우려는 제한적일 것"라고 밝혔다. 한편 "인수가 성사될 경우 2016년 PER은 11.9배에서 9.3배로 조정될 수 있다는 점에서 주가 매력이 한층 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 40,333 | 50,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 바로증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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