종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 내용
삼정펄프
투자방향 - 매수
*이종목은 1~3달정도의 투자기간이 필요한 중단기적 투자 종목이고, 성장주가 아닌 일시적 저평가종목입니다. 그래서 기업의 향후 성장성이나 비젼을 제시하기보단 기업의 가치와 안전성등을 중점적으로 분석했습니다. 보고서는 2006. 사업보고서 기준으로 작성되었습니다.
현제 순자산가치가 시가총액보다 37% 저평가 되어있다.
다시말하면, 주당 순자산가치 대비 주가가 싸다는 것이다.
2006. 사업보고서가 발표된 3.30. 종가 38,750원과 비교하여 현제 4.24. 주가는 41,850원으로 8% 상승했지만, 4월 24일 현제 시가총액은 535억으로 순자산가치 839억보다 37%나 할인되어 있다. 당회사는 전년대비 영업이익이 12%, 순이익이 32% 증가했다.
06.1-3분기 영업이익 66억. 순이익 52억 (1,2분기보고서 조회안됨)
4분기 영업이익 16억. 순이익 17억
|
2006년 |
2005년 |
2004년 |
2003년 |
2002년 |
영업이익 |
8,233,676 |
7,316,058 |
2,200,682 |
2,452,982 |
9,100,398 |
경상이익 |
9,387,353 |
6,821,405 |
3,046,047 |
2,606,550 |
9,911,735 |
당기순이익 |
6,995,405 |
5,288,266 |
2,439,368 |
1,510,143 |
7,859,183 |
수익성지표 - 상 - 중 - 하
ROE 10.3% ROA 8.5%
* ROE, ROA는 당기 순이익 대비 당기 자본과 자산으로 계산한 것이 아니라, 전기 자본과 자산으로 산출했다. 이유는 현제의 순이익은 2006년 말의 사업보고서상의 자본과 자산으 로 영업을 해서 수익을 낸 것이 아니라 2006년초의 자본과 자산으로 경영을 시작해서 2006년에 수익을 낸것이라 자본과 자산은 2006년 시작시점을 적용했으며, 순이익은 2006 년 말을 적용했다.
부도가능성 적음
당좌자산 459억 - 유동부채 121억 = 335억 (단기적인 부도가능성 적음)
당좌자산 459억 - 부채총계 142억 = 317억 (부도발생 가능성 적음)
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록