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[투데이리포트]에넥스, "실적 개선과 밸류에..."BUY(INITIATE)_현대
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| 현대증권은 3일 에넥스(011090)에 대해 "실적 개선과 밸류에이션 매력에 투자하자"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,500원을 내놓았다. 현대증권 백준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 에넥스(011090)에 대해 "당사는 2013년을 기점으로 동사의 실적은 이미 개선되었으며, 향후 지속적인 개선이 가능할 것으로 판단한다. 그 이유는 저마진 B2B 중심에서 고마진 B2C 사업으로의 전환이 다양한 채널을 통해 이루어지고 있고, 2014년을 시작으로 주택공급 증가와 정책 효과가 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 홈쇼핑과 온라인 채널, 그리고 중소 인테리어 업체를 대상으로 빠른 속도로 B2C를 확대하고 있다. 지난 수년간 영업적자를 기록한 주된 요인은 B2B 특판에서의 낮은 마진율이었는데, 지속적으로 비중을 늘려온 B2C 사업에서 2013년부터 의미있는 이익 개선이 발생하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "4월부터 시행되는 수직증축 허가가 잠재적으로 40만 가구에 달하는 신규 수요를 창출할 수 있다는 점도 고려할 필요가 있다. 물론 허가가 되더라도 정책 초기 단계로 단기적인 수요 급증은 기대하기 어려울 수 있으나, 잠재적 물량을 고려해볼 때 시장 확대에 장기적으로 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 1,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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