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미래에셋증권에서 23일 SK텔레콤(017670)에 대해 "AI 에이닷에 메타버스 이프랜드까지 수익화 본격 시작"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "이번 분기 AI 산업에 대한 로드맵을 구체화했음. 에이닷 서비스가 공식 런칭되며, 수익화 및 가입자 락인을 강화시킬 수 있는 서비스들이 등장할 것으로 기대. 또 이프랜드에서는 경제시스템을 본격 도입했음. 과거 싸이월드의 도토리 역할을 하는 '스톤'이란 유료 재화를 도입, MAU 450만명을 통한 수익화를 기대. MSCI 편입에 연말 배당주 매력도 강화됨. 목표주가 76,000원으로 통신 섹터 탑픽을 유지 "라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "3Q 영업수익 4조4,270억원(+1.9% YoY), 영업이익 4,864억원(영업이익률 11%)로 예상. 2Q 때 일회성으로 집행된 MVNO 마케팅 비용이 사라지고, 갤럭시S23 등 플래그십 단말기 판매가 시작되며 이동전화수익이 +2.7% QoQ로 회복할 것으로 기대. SK브로드밴드 매출은 1조440억원(+2% YoY)로 견조한 성장세 지속을 전망. 유무선의 안정적 성장과, 기업용 사업부(데이터센터, IDC) 수요가 지속될 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2023.10.23 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2023.10.04 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2023.08.31 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2023.08.09 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2023.07.20 목표가 76,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.23 목표가 76,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2023.10.17 목표가 63,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.10.17 목표가 64,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.10.17 목표가 77,000 투자의견 BUY 대신증권