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[투데이리포트]KT, "비통신의 위력…" BUY-메리츠증권

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평민

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조회 116 2023/04/26 14:01

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메리츠증권에서 26일 KT(030200)에 대해 "비통신의 위력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.

메리츠증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

메리츠증권에서 KT(030200)에 대해 "1Q23 Preview: 시장 컨센서스 부합 전망. 1Q23 연결 영업이익 4,986억원(-20.4% YoY)으로 기대치(5,006억원) 부합 전망. 일회성 요인에 따른 기저효과로 별도와 자회사 영업이익 모두 전년 대비 부진. 2023년 매출액 26.47조원(+3.2% YoY), 영업이익 1.78조원(+5.0% YoY) 전망. 하반기 KT에스테이트 광진구 개발사업 분양 매출 발생에 따른 성장은 긍정적. 대표이사 선임 관련 경영 공백은 우려 사항이나, 실적에 미치는 영향은 제한적. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "1Q23 매출액과 영업이익은 각각 6조 3,873억원(+1.7% YoY), 4,986억원(-20.4% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 5,006억원)에 부합할 전망. 별도 영업이익은 3,865억원(-10.1% YoY)을 기록할 전망. 연결 자회사 영업이익은 1Q22 부동산 매각에 따른 기저효과로 1,121억원(-43.0% YoY)을 전망. 2023년 연결 매출액과 영업이익은 각각 26조 4,713억원(+3.2% YoY), 1조 7,753억원(+5.0% YoY)을 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 51,000원이 고점으로, 반대로 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 41,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2023.04.26 목표가 41,000 투자의견 BUY

- 2022.11.09 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2022.11.04 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2022.09.20 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2022.08.10 목표가 45,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.26 목표가 41,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.04.19 목표가 40,000 투자의견 BUY KB증권

- 2023.04.19 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.04.18 목표가 47,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

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