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미래에셋증권에서 18일 LG유플러스(032640)에 대해 "1Q23 프리뷰: 하반기를 기대해본다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "1Q 영업수익은 3조4,930억원(+2.4% YoY), 영업이익 2,500억원(OPM 7.2%) 전망. 탑라인 성장 지속되지만, 개인정보 유출 보상에 따른 일회성 비용으로 OPM 예상 하회. 23년 기대되는 모멘텀 1) 3Q에 평촌/안양 IDC 신규 오픈 예정, 단계적 매출 인식 시작될 것(IDC 23년 매출 추정치 3,273억원(+16.6% YoY)), 2) 중간요금제 23종 출시(4.11), 다양한 가입자 유도로 시장점유율 확대 기대되며(23년 서비스수익 성장률 가이던스 +4% YoY), 주총에서 언급한 유무선 번들 요금제 확대로 ARPU 증가까지 기대, 3) 23년부터 현대/기아차 전차종에 무선통신 독점 공급하며 IoT 가입자 증가에 따른 수혜가 예상"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "23년 영업수익 14조3,770억달러(+3.4% YoY) 전망. 중장기적으로 LG 그룹사의 초거대 AI '엑사원'과의 협력, 스마트 모빌리티와 스마트 팩토리 통신 지원 확대를 통해 BM 다변화 기대 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2023.04.18 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2023.02.06 목표가 17,000 투자의견 매수

- 2023.01.17 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2022.11.07 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.25 목표가 17,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.18 목표가 17,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2023.04.14 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2023.04.13 목표가 20,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.04.13 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권