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[투데이리포트]KT&G, "2Q22 Revie…" BUY-이베스트투자증권게시글 내용
이베스트투자증권에서 5일 KT&G(033780)에 대해 "2Q22 Review: 본업이 좋았다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "1)M/S 확대: 2Q22 기준 국내 시장 점유율은 궐련담배 65.4%, 전자담배 47.0%로, 지난 분기부터 NGP도 1위 지위를 공고히 하고 있음. 2)해외 NGP 확장: 3분기 중 1개 이상의 추가 진출국(현지 론칭)이 있는 것으로 파악됨. 3)환효과 지속: 하반기에도 현재의 이익 수준이 유지될 전망"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "2분기 연결 실적은 매출액 1조 4,175억원(+10.9% YoY; 이하 YoY), 영업 이익 3,276억원(+1.0%; OPM 23.1%), 순이익 3,301억원(+34.0%; NPM 23.3%)"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년9월 110,000원까지 높아졌다가 2022년7월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 105,000원으로 제시되고 있다.
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 99,000원을 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이]
- 2022.08.05 목표가 105,000 투자의견 BUY
- 2022.07.18 목표가 105,000 투자의견 BUY(신규)
- 2021.09.17 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2022.08.05 목표가 105,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권
- 2022.08.05 목표가 103,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2022.08.05 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2022.07.18 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
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