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[투데이리포트]KT&G, "잎담배 원가 부담 …" BUY-하나증권게시글 내용
하나증권에서 12일 KT&G(033780)에 대해 "잎담배 원가 부담 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 103,000원을 내놓았다.
하나증권 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
하나증권에서 KT&G(033780)에 대해 "올해 연결 매출액 및 영업이익은 각각 YoY 1.0%, -10.0% 증가할 것으로 추정. 2024년연결 매출액 및 영업이익은 각각 6조 1,729억원(YoY 4.5%), 1조 2,553억원(YoY 10.0%)으로 전망. ① 본업의 원가 부담이 완화되는 가운데, ② NGP가 올해 하반기부터 신규 국가를 확대하면서 유의미한 성장 및 이익 기여를 시현할 것으로 기대. ③ KGC도 면세 채널 회복에 따른 긍정적 실적 흐름이 지속될 것으로 전망. 지난 2021년 KT&G는 향후 3년 간(2021년~2023년) 자사주 1조 매입 및 1조 7,500억원 규모의 배당 결정을 발표했었음. 올해 하반기 향후 3년 간의 주주환원 정책이 발표될 예정. 새로운 정책은 자사주 매입/소각까지도 고려되고 있는 것으로 파악. 적극적인 주주 환원정책은 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 판단"라고 분석했다.
또한 하나증권에서 "2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 3,874억원(YoY -2.1%), 2,586억원(YoY -21.1%)으로 추정. KCG 제외한 단독 매출액 및 영업이익 각각 8,953억원(YoY -7.4%), 2,416억원(YoY -22.8%)으로 예상. 수원 부동산 분양 매출 감소(22년 연간 약 2천억원) 에 따른 역기저 및 잎담배 수매 가격 상승이 손익에 부담으로 작용할 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 103,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.
[하나증권 투자의견 추이]
- 2023.07.12 목표가 103,000 투자의견 BUY
- 2023.07.07 목표가 103,000 투자의견 BUY
- 2023.05.18 목표가 103,000 투자의견 BUY
- 2023.04.10 목표가 103,000 투자의견 BUY
- 2022.09.26 목표가 103,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2023.07.12 목표가 103,000 투자의견 BUY 하나증권
- 2023.07.06 목표가 120,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2023.07.04 목표가 110,000 투자의견 BUY 하이투자증권
- 2023.06.01 목표가 100,000 투자의견 BUY IBK투자증권
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