Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]광주신세계_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 263 2010/11/11 12:56

게시글 내용

- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.26%
- 증권사 목표주가 230,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 광주신세계_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 15.27%, 외국인 15.71%
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 현재주가 근처인 184,500원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠

11일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.12% 하락하면서 177,000원을 기록하고 있는 광주신세계는 지난 1개월간 6.6% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 광주신세계의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 광주신세계의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 1.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 광주신세계가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한샘 1위 2.5% 1위 16.8% 1위 6.7
GS글로벌 2위 1.9% 3위 -4.5% 3위 -2.3
광주신세계 3위 1.2% 5위 -6.6% 5위 -5.4
E1 4위 1.2% 4위 -4.5% 4위 -3.7
SK가스 5위 0.8% 2위 -0.9% 2위 -1.0
코스피 - 0.7% - 5.1% - 7.2
유통업 - 1.1% - 1.9% - 1.7

관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.26%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 유통업업종은 0.26% 하락하고 있다.
E1
53,300원 ▼1200(-2.20%) GS글로벌
22,500원 0 (0.00%)
SK가스
40,750원 ▼250(-0.61%) 한샘
11,800원 ▲700(+6.31%)

증권사 목표주가 230,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 광주신세계의 평균 목표주가는 230,000원이다. 현재 주가는 177,000원으로 53,000원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 NH증권의 홍성수 에널리스트가 " 2010년 연간 실적 전망 상향 조정, 동사의 4분기 예상 실적은 총매출액 1,176억원(YoY +5.1%), 영업이익 148억원(YoY +5.8%)으로 양호한 추세를 유지할 전망이며, 3, 4분기 실적을 반영하여 2010년 연간 실적 전망을 총매출액 4,407억원(YoY +10.4%), 영업이익 509억원(YoY +17.5%)으로 상향 조정한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 230,000원을 제시했고, 현대증권의 이상구, 태윤선 에널리스트가 " 리스크 크지 않은 중소형 우량주, 동사는 순현금(6월말 기준 1,600억원, 시가총액의 약 54%)이 확대되는 구조이고 FY11F PER는 약 6배에 불과해 여전히 저평가되어 있다. 현금보유가 지나치게 큰 것이 단점이나 실적 모멘텀이 지속되고 있고 성장을 위한 투자 기대감이 여전히 존재해 투자 매력은 지속될 전망..." (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 230,000원을 제시했다.

10월15일에 광주신세계 3/4분기(2010년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 524.7억 107.3억 93.4억
직전분기 대비 2.8% 증가 17.6% 감소 15.4% 감소
전년동기 대비 14.6% 증가 26.3% 증가 26.8% 증가

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 22.57%로 업종평균 상회. 유동자금은 지속적으로 풍부해지는 상황. PER은 7.95로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.2임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 광주신세계는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
광주신세계 SK가스 GS글로벌 한샘 E1
ROE 15.1 -5.1 28.1 13.5 -19.8
PER 8.0 - 10.5 11.3 -
PBR 1.2 0.6 2.9 1.5 0.5
기준년월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
11월9일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 2,682주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 1,469주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 4,151주를 순매도한 것으로 나타났다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 광주신세계의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.71%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 15.27%, 외국인 15.71%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.71%를 보였으며 기관은 15.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.23%로 가장 높았고, 외국인이 26.19%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.56%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 184,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 184,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 184,500원대는 전체 거래의 28.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 185,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 184,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 184,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
(주)광주신세계 영업(잠정)실적(공정공시)
10월15일 :

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved