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[투데이리포트]에스텍파마, "해외 제약사와 다양..."_동양
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| ◆ Report briefing 해외 제약사와 다양한 공급계약 체결 기대 동양증권은 에스텍파마(041910)에 대해 "소위 Big Pharma 라고 불리는 글로벌 Top 10 제약사와의 CMO(Contract Manufacturing Organization) 계약도 내년 성사될 가능성이 있는데, 이는 기존 수출 계약보다 규모가 몇 배 클 것으로 보이며 따라서 이러한 CMO 계약이 체결된다면 동사의 큰 성장동력이 될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "Patent Cliff(Blockbuster Drug 의 특허만료로 인한 매출 감소)를 타계하기 위한 다국적 제약사의 원료의약품 Outsourcing 증가 및 일본을 포함한 각국 정부의 재정절감 정책의 최대 수혜는 아시아 API 생산업체가 될 것으로 보이는데, 향후 아시아 지역의 API 수요는 2010년 US$8bn 에서 2015년 US$14~16bn 로 CAGR 12~15%의 속도로 고성장할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 매출 650억원(+16.1% YoY), 영업이익 130억원(+16.1% YoY, OPM 20%) 달성을 목표로 하고 있는데, 4분기 일본 주요 제약사에 의약품 중간체 납품 등을 시작하면서 실적이 전분기 대비 큰 폭 증가할 것으로 기대된다(4분기 예상매출 250억원)"라고 전망했다. |
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