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[투데이리포트]KG모빌리언스, "주가 하락으로 밸류..."매수_삼성

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평민

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조회 559 2014/06/13 11:03

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삼성증권은 13일 KG모빌리언스(046440)에 대해 "주가 하락으로 밸류에이션 매력 부각"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 KG모빌리언스(046440)에 대해 "2월 실시된 웹보드게임 규제 강화 영향으로 1분기 웹보드게임사의 매출액이 전분기대비 30% 가까이 감소하면서, 동사의 디지털 상품 결제 거래액도 1분기에 16% 가량 감소했다. 웹보드게임 규제 효과가 2월부터 반영되었기 때문에 2분기에도 웹보드게임 매출 감소 효과는 이어질 것으로 판단되나, 3분기부터는 안정화될 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "휴대폰 결제는 이들 결제 수단들(카카오 결제, 모바일 앱카드, 신용카드 간편 결제 등)에 대비해 다양한 가맹점을 확보하고 있고, 후불제 결제로 충전이 불필요하며, 추가적인 앱 설치를 하지 않아도 되며, 보유 신용카드 종류와 관계 없이 누구나 이용이 가능하다는 점에서 수요가 여전히 존재할 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "모바일 거래액 비중이 60%를 넘어선 소셜커머스 업체에 이어 오픈 마켓이나 홈쇼핑업체들도 모바일 거래액 비중이 상승하고 있어 모바일 결제 시장 자체가 빠르게 확대, 기타 결제 수단과의 경쟁에도 불구하고 휴대폰 결제 시장은 성장세를 이어갈 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2013년12월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년3월 20,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 18,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 19,500 21,000 18,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20140613 매수 18,000
20140602 매수 18,000
20140331 매수 20,000
20140228 매수 18,000
20140210 매수 18,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20140613 삼성 매수 18,000
20140611 교보 매수(유지) 21,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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