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[투데이리포트]예스24, "4분기, 계절성을 ..."_IBK
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| ◆ Report briefing 4분기, 계절성을 뛰어넘는 호실적 예상 IBK증권은 예스24(053280)에 대해 "동사의 4분기 실적은 도서정가제 개정을 앞두고 수요가 급증해 매출 957억원(+19.8% YoY), 영업이익 16억원(+201.4% YoY)이 예상된다. 특히 11월의 경우 서버가 다운될 수준의 트래픽 증가로 사상 최대 일 매출을 기록한 것으로 파악돼 제도 시행 이후 예상되는 수요 감소를 상쇄할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 2014년 3분기 실적은 매출액 912억원(+24.7% QoQ, +7.1% YoY), 영업이익 17억원(흑전, +29.3%), 지배주주순이익 14억원(흑전, -21.3%)이다. 계절적 성수기 효과에 따른 외형 증가와 2분기 적자의 원인이었던 해외법인 관련 일회성 비용 제거로 1분기 수준의 호실적을 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 실적은 매출 3,600억원(+9.1% YoY), 영업이익 100억원(170.3% YoY)으로 11번가 영업 대행과 도서정가제 실시에 따른 외형 성장 및 수익성 개선이 예상된다. 동아출판은 2013년 수준의 매출 1,700억원에 인수 전 모회사로 지급했던 로열티 비용 등의 감소를 감안해 영업이익 85억원을 예상한다"라고 전망했다. |
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