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[투데이리포트]티씨케이, "공급 부족이며 하반…" BUY-하나금융투자

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평민

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조회 353 2020/07/21 09:48

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하나금융투자에서 21일 티씨케이(064760)에 대해 "공급 부족이며 하반기도 좋다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민,김주연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 티씨케이(064760)에 대해 "공정소재 공급사 중에서 최근 1개월 주가, 상대적 소외. 실리콘 카바이드 링 시장에서는 티씨케이뿐만 아니라 국내에서 다수의 공급사가 재생코팅 제품 및 고객사 직납용 제품을 출하하고 있음. 아울러 공정장비용 OEM 시장 수요에 대응하려는 시도가 이어지고 있음. 그러나 티씨케이의 점유율을 견고하게 유지되고 있음. 증설 효과는 6월부터 실적에 반영되어 하반기에 영향이 더욱 커질 것으로 전망됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2Q 매출 555억 원, 영업이익 199억 원, 순이익 163억 원 전망. 이번 발간 자료를 통해 상/하반기 합산 매출을 각각 1,068억 원, 1,127억 원으로 상향 조정. ."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 81,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 110,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.07.21 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2020.06.08 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2020.04.20 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2020.03.20 목표가 81,000 투자의견 BUY

- 2020.02.12 목표가 89,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.21 목표가 110,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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