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[투데이리포트]티씨케이, "NAND용 SiC …" BUY(신규)-키움증권

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평민

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조회 455 2020/10/06 09:50

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키움증권에서 6일 티씨케이(064760)에 대해 "NAND용 SiC Ring 공급 증가세 지속"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 티씨케이(064760)에 대해 "4Q20 매출액 586억원(+39%YoY), 영업이익 215억원(+47%YoY) 전망. 고객사 신규 라인 가동률 상승 효과로, 전 분기에 이어 추가 성장 예상. SiC Ring: 매출액 493억원(+52%YoY)로, 분기 최대 실적 경신할 전망. Griphite: 연말 비수기 진입으로 인해, 전 분기 대비 실적 감소 예상됨. 2021년 삼성전자 NAND 전공정 투자 증가에 따라, 티씨케이의 SiC Ring 수요 지속 증가할 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3Q20 매출액 572억원(+39%YoY), 영업이익 200억원(+46%YoY) 예상. SiC Ring: 매출액 460억원(+56%YoY), 고객사 신규 라인 가동 효과 삼성전자 Xian 2와 P2, SK하이닉스 C2F 등 고객사 신규 라인 가동에 따라 출하량 증가세 지속 파운드리 업체들의 Capacity 확대가 AMAT와 Lam Research향 제품 공급 증가로 이어질 전망. Griphite: 반도체 웨이퍼 고객향 물량 증가 이어지며, 전 분기 대비 소폭의 실적 성장 기대."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.10.06 목표가 120,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.06 목표가 120,000 투자의견 BUY(신규) 키움증권

- 2020.09.17 목표가 120,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.08.19 목표가 100,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.08.13 목표가 100,000 투자의견 BUY IBK투자증권

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