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[투데이리포트]티씨케이, "연간 영업이익 1,…" BUY-하나금융투자게시글 내용
하나금융투자에서 17일 티씨케이(064760)에 대해 "연간 영업이익 1,000억 원 가시화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 티씨케이(064760)에 대해 "티씨케이는 반도체 고단화 및 미세화에 따라 까다로워지는 식각 공정에 필요한 실리콘 카바이드 링(Solid SiC ring)을 주로 공급함. 주요 고객사는 미국의 식각 공정 장비 제조사이고, 주요 End user는 메모리 반도체 고객사. 티씨케이의 목표 주가 산정 시 미국 식각 장비 공급사의 PER을 참고했음. 리노공업과 티씨케이의 업종은 다른 것처럼 보이지만 2021년을 기점으로 영업이익 1,000억 원에 근접한다는 점에서 유사함. "라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2022년 매출, 영업이익, 순이익 추정치는 종전에 2,992억원, 1,125억원, 908억원 이었고, 변경된 추정치는 3,144억원, 1,182억 원, 954억원."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 170,000원이 고점으로, 반대로 81,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2021.03.17 목표가 200,000 투자의견 BUY
- 2021.02.08 목표가 170,000 투자의견 BUY
- 2020.12.30 목표가 150,000 투자의견 BUY
- 2020.12.21 목표가 120,000 투자의견 BUY
- 2020.11.18 목표가 120,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2021.03.17 목표가 200,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2021.03.16 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2021.02.08 목표가 200,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2021.02.05 목표가 160,000 투자의견 BUY(상향) IBK투자증권
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