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KB증권에서 30일 아프리카TV(067160)에 대해 "1Q24 Review: 경쟁 완화에 따른 수혜는 계속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 147,000원을 내놓았다.

KB증권 최용현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

KB증권에서 아프리카TV(067160)에 대해 "투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 147,000원으로 상향 조정. 목표주가 상향은 시장 경쟁 완화에 따른 플랫폼 트래픽 증가가 실적 성장으로 이어질 것으로 판단되어 24년 지배주주순이익 추정치를 23.6% 상향 조정한 데 기인. SOOP은 향후에도 국내에서 경쟁사 트래픽을 계속 흡수할 것으로 판단되나, 추가적인 주가 상승을 위해선 곧 출시될 글로벌 서비스에서도 성과를 보여줄 필요가 있음. 향후 글로벌 진출이 공격적으로 진행된다면 수익성이 둔화될 수 있으나 (25E/26E EPS 성장률 +7.4%/+19.2%) 성장성 지표인 트래픽 지표가 유의미하게 나타난다면 추가 밸류에이션 리레이팅이 가능할 것이라고 판단."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1Q24 실적은 매출액 950억원(+31% YoY), 영업이익 287억원(+56% YoY, OPM 30.2%)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스를 17% 상회. 경쟁사 철수에 따른 시장 경쟁 완화로 전반적인 플랫폼 지표가 모두 상승했고, 이는 실적 성장으로 이어졌음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 147,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2024.04.30 목표가 147,000 투자의견 BUY

- 2023.11.01 목표가 85,000 투자의견 BUY

- 2023.08.01 목표가 85,000 투자의견 BUY

- 2023.05.02 목표가 85,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.30 목표가 147,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.04.30 목표가 167,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.04.30 목표가 160,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.04.30 목표가 170,000 투자의견 BUY 미래에셋증권