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[투데이리포트]아이씨케이, "높은 수익성을 동반..."_브릿지
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| ◆ Report briefing 높은 수익성을 동반한 성장세 지속 브릿지증권은 아이씨케이(068940)에 대해 "스마트 카드의 수요는 향후에도 지속적인 증가세가 예상된다. 카드 발급 잔량 중 20%에 해당하는 교체수요 (카드 유효 기간은 보통 5년), 은행의 카드 사업 부문 재분사에 따른 신규 수요 창출(KB카드 분사 완료, NH/우리 카드 분사 예정), 전국 교통 카드 호환 사업 진행, 전자 주민증 발급 사업 추진 등이 현재 진행형이거나 진행 예정에 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "3분기 동사의 실적은 매출액 113억원(+32.7%, y/y), 영업이익 21.4억원(OPM 18.9%)으로 매출액 기준 사상 최대 실적을 시현했다. 2분기 대비 카드 생산 개수가 감소되었음에도 불구하고 매출액은 전분기 대비 15% 가량 증가했는데 이는 MS-Card 생산 비중이 감소된 반면 IC Card 등 칩 카드의 비중이 늘어나며 ASP 상승 요인이 반영된 결과로 분석된다"라고 밝혔다. 한편 "정부의 카드사 규제, 경기 침체 등의 리스크 요인들이 발생할 수 있으나 이보다는 신규 수요 확대 요인들로 인해 매출의 경기 민감도는 충분히 상쇄될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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