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[투데이리포트]휴켐스, "창사 최대 영업이익…" BUY(MAINTAIN)-키움증권게시글 내용
키움증권에서 8일 휴켐스(069260)에 대해 "창사 최대 영업이익 기록 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 키움증권에서 휴켐스(069260)에 대해 "휴켐스의 올해 2분기 실적은 매출액 2,009억원(YoY +8.5%, QoQ +4.9%),영업이익 476억원(YoY +16.8%, QoQ +18.2%, 영업이익률 23.7%)을 기록하며, 시장 기대치(영업이익 444억원)를 상회하였다. 이는 창사 최대 영업이익이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사 MNB의 주요 고객사인 금호미쓰이화학은 올해 초 MDI 10만톤을 증설완료하며, MDI 생산능력이 35만톤으로 확대되었다. 이에 동사의 MNB도 판매물량이 증가하였다. 또한 금호미쓰이화학은 규모의 경제 효과를 확대하기 위하여 내년 하반기까지 MDI 6만톤을 추가 증설할 계획이다. 동사의 MNB 생산량도 동시에 추가적으로 증가할 것으로 보인다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 37,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | SELL (DOWN) |
목표주가 | 33,400 | 37,000 | 23,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'SELL (DOWN)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
<키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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