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[투데이리포트]DSR제강, "환율 상승 수혜 기..."_삼성
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| ◆ Report briefing 환율 상승 수혜 기대 삼성증권은 DSR제강(069730)에 대해 "동사는 원/달러 환율이 10% 상승 시 영업이익이 81% 증가하는 효과가 발생하며, 하반기에도 원화 약세가 지속될 것으로 예상되는 바 동사의 수익성 훼손이 크지 않을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "환율 상승 수혜 외에도 동사는 신규 제품인 IT wire 및 극태물 와이어로프의 비중 확대를 통해 지속적으로 제품 믹스 개선을 꾀할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사가 지분 31.8%를 보유한 자회사 DSR도 (세전이익 내 지분법이익 비중 23%) 순수출 포지션을 토대로 환율 상승 수혜가 가능하다는 점이 긍정적이다 (DSR의 지분가치는 현재 DSR제강 시가총액의 31% 수준)"라고 전망했다. |
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