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[투데이리포트]덕산하이메탈, "하반기 신규 아이템..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 8일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "하반기 신규 아이템 효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. IBK증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "하반기는 계절적 성수기 효과와 대면적 갤럭시S탭의 본격 양산, Red 인광 및 도전볼과 같은 신규 아이템의 매출 기여가 기대된다. 또한 하반기 플렉서블 라인의 가동율 상승으로 동사의 소재 공급량은 점진적으로 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2분기 갤럭시S5 본격 양산으로 HTL 소재 공급 증가가 예상되고, OLED용 신규소재 Red 인광 공통층의 공급이 시작되며 매출에 기여할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 매출액 402억원(+39.6%, QoQ), 영업이익 91억원(+90.4%, QoQ)으로 전분기대비 큰 폭으로 개선될 전망. 2분기 재고조정이 심했던 삼성전자 스마트폰 판매도 3분기 다양한 신제품 출시와 계절적 성수기 효과로 판매 증가가 기대되며 동사의 실적에 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년10월 29,000원까지 높아졌다가 2014년6월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,578 | 32,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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