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[투데이리포트]LIG에이디피, "실적 우려는 반영되..."매수_하나대투

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평민

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조회 402 2014/10/01 08:54

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하나대투증권은 1일 LIG에이디피(079950)에 대해 "실적 우려는 반영되었다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 남대종, 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 LIG에이디피(079950)에 대해 "3분기 실적에 대한 우려는 이미 주가에 반영되었으며, 오히려 3분기 흑자전환 이후 4분기에도 실적 개선이 이어질 것이라는 점은 긍정적으로 평가한다. 더불어 전방업체로부터 지연된 수주는 2015년에 반영될 것이므로 2015년 매출이 증가할 가능성이 높아질 것"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "2015년에도 BOE 등의 중국 패널업체들의 신규 투자와 LG디스플레이의 AM OLED 및 Oxide TFT 공정전환 투자가 이어질 것이므로 장비 매출액은 안정적인 성장이 이어질 것으로 예상된다. 더불어 장비 사업의 변동성을 줄이기 위해 부품 사업 진출을 시도하고 있어 가시화될 경우 실적의 안정성은 강화될 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "장비업체의 특성상 실적의 변동성이 큰 것은 사실이나, 단기적인 실적 변동성 보다는 근본적인 제품 경쟁력과 사업전략의 다변화에 투자포인트를 두기를 권고한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 8,750 10,000 7,500
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20141001 매수 10,000
20140825 매수 10,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20141001 하나대투 매수 10,000
20140818 이트레이드 매수(신규) 7,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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