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[투데이리포트]동양생명, "2019년 실적 회…" TRADING BUY(상향)-교보증권게시글 내용
교보증권에서 9일 동양생명(082640)에 대해 "2019년 실적 회복 기대로 투자의견 상향 조정"라며 투자의견을 'TRADING BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(상향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 교보증권에서 동양생명(082640)에 대해 "2분기 당기순이익은 337억원으로 전년동기대비 178.2% 증가했고, 전분기에 비해서는 10.1% 감소했으나 양호한 수준으로 판단됨. 교보증권 예상에 비해서는 28.7% 상회함. 이익이 개선된 이유는 이자율차손익이 개선되면서 안정적인 보험이익을 시현했기 때문. "라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "동양생명에 대해 목표주가 5,500원을 유지하며, 투자의견은 ‘Trading Buy’ 상향 조정함. 투자의견 상향 조정한 이유는 1) 최근 국내외 금리하락 및 실손보험 청구 증가 우려에도 불구, 동양생명의 경우 작년 실적부진 이유들이 해소되면서 2019년 실적 개선이 예상되며, 2)이를 바탕으로 2019년 예상 배당수익률이 약6.5%로 매력적으로 판단되기 때문(2019년 8월 8일 주가 기준). "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 7,000원까지 높아졌다가 2019년2월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
목표주가 | 4,917 | 5,500 | 4,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY(상향)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
<교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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