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[투데이리포트]나스미디어, "계속 갑니다 …" BUY(유지)-DB금융투자

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평민

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조회 303 2020/02/06 10:39

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DB금융투자에서 6일 나스미디어(089600)에 대해 "계속 갑니다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 나스미디어(089600)에 대해 "20년에도 안정적인 실적 성장세는 유효할 것으로 전망된다. DA는 주요 글로벌 매체 성장 및 중국 취급고 확대에 따라 10%yoy, SA는 대형광고주의 낮은 수수료율을 상쇄하기 위한 중대형 광고주들 영입으로 6%yoy, 모바일플랫폼은 주요 게임 광고주들의 유입으로 20%yoy 성장이 예상된다. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "매출액은 309억원(+15.1%qoq, +10.1%yoy), 영업이익 93억원(+85.9%qoq, +42.2%yoy) 으로 컨센서스(매출액 309억원, 영업이익 76억원)을 영업이익 기준으로 대폭 상회했다. 20년 매출액은 1,303억원(+11.4%yoy), 영업이익은 374억원(+22.5%yoy)이 전망된다."라고 밝혔다.

한편 "Target P/E를 기존 15.8배에서 상향한 18배를 적용해 목표주가를 5만원으로 제시한다. 현재 주가 기준 20년E P/E는 14.2배에 불과하며, 업종 평균 20배를 고려 시 밸류에이션 매력도 충분하다. 금번 양호한 실적으로 IPTV 등 수익 불확실성에 대한 우려는 충분히 해소됐다고 판단되며, 20년에는 본업과 더불어 글로벌 취급고도 본격적인 성장이 기대된다. 계속 BUY! "라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.02.06 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.20 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.06 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.02.06 목표가 50,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2020.01.21 목표가 51,000 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권

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