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- 위험대비수익률 -7.2, 업종평균치보다 낮아 - 관련종목들은 상승 우위, 화학업종 +1.34% - 증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 79% 추가 상승여력 - 나노캠텍_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 주가등락폭이 작아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 8,180원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -7.2, 업종평균치보다 낮아 30일 오전 10시20분 현재 전일대비 3.72% 하락하면서 7,250원을 기록하고 있는 나노캠텍은 지난 1개월간 9.45% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 나노캠텍의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 나노캠텍의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 -5.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 나노캠텍이 속해 있는 코스닥업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
케이엠	1위	3.9%	2위	-5.7%	1위	-1.4
KCI	2위	3.1%	5위	-28.9%	4위	-9.3
코리아나	3위	1.9%	4위	-18.0%	5위	-9.4
나노캠텍	4위	1.3%	3위	-9.5%	3위	-7.2
동성하이켐	5위	1.0%	1위	-1.9%	2위	-1.8
화학	-	1.3%	-	-7.4%	-	-5.6
코스닥	-	1.0%	-	-5.5%	-	-5.5

관련종목들은 상승 우위, 화학업종 +1.34%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 화학업종은 1.34% 상승중이다.

KCI	4,300원 ▲20(+0.47%)	코리아나	1,050원 ▲25(+2.44%)
동성하이켐	3,180원 ▼15(-0.47%)	케이엠	5,000원 ▲85(+1.73%)

증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 79% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 나노캠텍의 평균 목표주가는 13,000원이다. 현재 주가는 7,250원으로 5,750원(79%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 IBK증권의 정종선 에널리스트가 " 유상증자로 인한 주주 가치의 훼손은 제한적, 금번 유무상증자를 통해 기존 주주의 가치훼손은 최소화될 것으로 전망되며, LED 시장의 성장과 함께 수요가 급증할 것으로 기대되는 메탈PCB 양산을 위한 시설투자가 목적이기 때문에 기업가치 증대에 도움이 될 것으로 판단한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 13,000원을 제시했다.

11월2일에 나노캠텍 3/4분기(2010년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	159.4억	22.3억	18.0억
직전분기 대비	8.0% 감소	21.2% 감소	19.8% 감소
전년동기 대비	10.8% 증가	3.7% 증가	25.4% 감소

[재무분석 특징]

장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 현재 14.7%로 업종평균 상회. 유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 5.7로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.44임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 나노캠텍이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	나노캠텍	케이엠	KCI	코리아나	동성하이켐
ROE	25.2	15.0	8.7	-28.1	22.2
PER	5.7	5.8	17.3	-	5.3
PBR	1.4	0.9	1.5	0.8	1.2
기준년월	2010년6월	2010년6월	2010년6월	2010년6월	2010년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 154주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 104,412주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 104,566주를 순매수했다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 나노캠텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.81%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.42%를 보였으며 외국인은 0.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.47%로 가장 높았고, 기관이 7.03%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.48%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 8,180원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,180원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,180원대는 전체 거래의 25.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,250원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,180원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,180원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 무상증자에 따라 주권매매거래정지, 정지일시 2010-11-15 17:29:00

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