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[투데이리포트]나노캠텍, "급격한 성장이 예상..."_메리츠
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| ◆ Report briefing 급격한 성장이 예상되는 메탈PCB 시장 메리츠증권은 나노캠텍(091970)에 대해 "LED는 방열을 위해 기존 에폭시수지 PCB가 아닌 알루미늄 등의 메탈PCB가 필요하다. 11년 LED TV의 침투율이 39%로 증가할 것이 예상되고 13년 이후 LED 조명시장이 본격적으로 개화할 것으로 예상되기 때문에 메탈PCB 역시 급격한 수요 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "11E 가이던스는 매출액 720억원, 영업이익 95억원, 당기순이익 85억원으로 현주가는 P/E 6.6X 수준에 불과하다. 국내 독점적인 소재와 뛰어난 제품 응용력을 바탕으로 외형성장을 지속하고 있다는 점에서 매력적인 주가 수준"라고 밝혔다. 한편 "소주, 동관에 위치한 중국 자회사는 10년 로컬업체 비중이 10% 수준에 불과했으나 11년 30% 수준으로 확대가 예상된다. 자회사 실적개선을 통해 지분법손익은 10년 BEP 수준에서 11년 15억원으로 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
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