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풍부한 유보율: 1,406% -->유보율 높고, 好 실적: 매수 당근!

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평민

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조회 599 2015/08/11 19:35

게시글 내용

 

 

서원인텍 매출: 3 part 균형적 분포: 모두 성장성 뛰어난 사업

    -->실적급증 호재: 先 매수: 주가는 성장성 먹고 상승 하는법
    -->휴대폰에 국한되지 않은, 균형적 실적분포 특징


1. 휴대폰: 삼성전자 납품: 1) Key-Pad  2) Accessory  3) 부자재
    -->애플, LG전자, 화웨이(중국) 업체도 방수·방진 기능 탑재 진행中
    -->중국 휴대폰(레노버·화웨이·샤오미) 납품 다변화: 수혜주 급부상

 

2. 2차전지: LG화학 납품
    -->최근 2차전지 실적급증 호재: 전기차 관련 매출 증가

3. 와이브로: 수출(작년부터, 와이브로 해외 매출 급증 호재)

 

풍부한 유보율: 1,406%(2015. 3월 기준)

    -->他 휴대폰주와 옥석 가리기: 실적+성장성 좋은 종목! 
    -->유보율 높고, 배당 많이 주는 실적호전株 상승이 대세

 

[ 결론 ]


1. 올해순익: 350~400 예상: 작년 대비 급증: 先매수 이유 충분! 

2. 적정주가: 2만원(지금은 초 저평가, 저가 매수 절호의 기회)

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他 휴대폰주와 달리, 매출 다변화로 안정적 실적증가

1. 현황: 매출 큰 폭으로 증가

    - 스마트폰향 액세서리인 플립커버 매출 발생 및 구미2공장,

       베트남공장의 생산능력 확대 등으로 전년대비 매출 큰 폭으로 증가

    - 큰 폭의 매출 증가에 따른 비용 부담 완화, 대손상각비 감소 등으로
       전년대비 영업이익률 및 당기순이익률 상승

    - 휴대폰 키패드 및 부자재는 삼성전자에 전량 공급하고,
       2차전지 보호회로는 LG화학에 공급하는 등 우량 고객처 확보하고 있음


2. 전망: 매출 성장 지속될 듯

    - 휴대폰 기능성(방수, 방열 등) 부품 적용 확대, 베트남 공장의

       액세서리 양산 본격화 등으로 매출 성장 지속될 듯.

    - 규모의 경제 효과에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로

      양호한 수익성 견지할 전망.

    - 영업활동상 현금 창출력 및 양호한 재무구조 견지한바

      사업 운용상 단기간 내 자금흐름에 어려움 없을 듯.

 

3. 공장분포 현황
    -->최근 인건비 절약 차원, 중국/베트남 공장 풀가동 호재

   1)국내: 구미공장
   2)중국: 천진공장, 남경공장
   3)베트남: 하노이공장

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