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[투데이리포트]참좋은여행, "참좋은 주식! 매수…" 매수(신규)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 26일 참좋은여행(094850)에 대해 "참좋은 주식! 매수!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,800원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 최보영, 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 참좋은여행(094850)에 대해 "최근 중국 입국자 관련 이슈가 여행주의 민감한 변동성을 갖는 것에 비해 동사는 아웃바운드 100%의 매출비중으로 인해 출국자수 증가의 수혜를 온전히 누릴 수 있을 것으로 판단한다. 금리 인상기 고 멀티플 주식에 대한 피로감에서 벗어날 수 있으며 배당을 상향하며 주주 환원 정책을 펼치는 안정적인 주식으로 매수를 추천한다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "동사의 높은 실적 성장과 고마진은 차별화와 효율성에 집중한 것으로 온라인 직접판매(대리점 수수료 0%) 중심으로 비용을 절감, 고 수익성의 장거리 여행에 집중, 타이트한 비용통제로 높은 직원당 매출액에 근거한다. 이로 인해 고객은 만족도가 높은 저렴한 상품을 이용 → 입소문과 70%의 재구매율 → 매출증가의 선 순환 구조를 갖는다"라고 밝혔다. 한편 "‘17년 기준 자전거 사업부가 순이익에 미치는 영향은 약 -20억원에서 향후 지분법 순이익에 미치게 될 영향은 약 -5억원가량이 반영될 것으로 추청되며 점차적으로 사업부의 손실을 줄여나갈 방침으로 실적 개선세가 돋보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 17,800 | 17,800 | 17,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 17,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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