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- 업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋아 - 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.63% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.66% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통 - 주요 매물구간인 33,550원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋아 4일 오전 11시35분 현재 전일대비 1.94% 하락하면서 30,400원을 기록하고 있는 AJ네트웍스는 지난 1개월간 5.3% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AJ네트웍스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 AJ네트웍스의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -8.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AJ네트웍스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
일진홀딩스	1위	2.6%	5위	-19.8%	4위	-7.6
종근당홀딩스	2위	1.9%	3위	-7.2%	3위	-3.7
웅진씽크빅	3위	1.7%	4위	-18.2%	5위	-10.6
AJ네트웍스	4위	1.6%	2위	-5.3%	2위	-3.3
동성코퍼레이션	5위	1.2%	1위	-2.0%	1위	-1.6
서비스업	-	0.8%	-	-6.3%	-	-7.8
코스피	-	0.5%	-	-4.1%	-	-8.2

관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.63%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 서비스업업종은 0.63% 하락하고 있다.

웅진씽크빅	9,040원 ▼120(-1.31%)	일진홀딩스	5,550원 ▼150(-2.63%)
종근당홀딩스	66,100원 ▼200(-0.30%)	동성코퍼레이션	6,300원 ▲20(+0.32%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.52%로 업종평균 수준.PER은 13.64로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.69로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 AJ네트웍스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	AJ네트웍스	동성코퍼레이션	웅진씽크빅	종근당홀딩스	일진홀딩스
ROE	5.1	12.1	9.5	9.0	2.6
PER	13.6	5.6	12.4	9.3	23.7
PBR	0.7	0.7	1.2	0.8	0.6
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 2,752주를 사들인 반면 기관은 4,804주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 43,986주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 7,669주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 51,655주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 최근 한달간 AJ네트웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.06%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.66% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.66%를 보였으며 외국인은 12.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.6%로 가장 높았고, 외국인이 21.69%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.7%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 33,550원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 33,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,550원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 31,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 31,550원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.